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客户列表

客户是交易平台中的一个独立体。这是有关交易者的集合信息，包括个人数据、 KYC及相关绑定和交易账户信息。

提示

平台允许一个客户创建无限多的交易账户，包括不同账户组类或者同类型的账户

列表提供以下信息：

  • 账户 - 客户的ID，唯一标识，为8位数字；

  • 邮箱 - 客户的邮箱，绑定后可以推送相关邮件；

  • 手机 - 客户的手机，绑定后可以推送相关短信；

  • 姓/名- 客户的姓名；

  • 余额 - 客户所有交易账户的余额，即每个交易账户的“可用资金+占用资金”总和；

  • 身份认证 - 客户的身份认证状态；

      • 空白 - 客户未提交身份认证的信息；
      • 已认证 - 经理审核通过.

  • 银行验证 - 客户的银行卡认证状态；

  • 注册时间 - 客户注册创建的时间,精确到秒。

命令​

  • 新增 - 若要添加客户，点击列表上方按钮并执行“新增客户”命令，之后将打开新增窗口；

  • 编辑 - 点击对应客户的“编辑”按钮，可打开对应客户的设置窗口；

  • 搜索 - 可以按照客户的注册时间、认证状态、及电话邮箱来搜索对应的客户；

  • 删除 - 点击对应客户的“删除”按钮，可删除对应客户，会有弹窗进行二次提示以防误点，当前客户有交易账号时无法删除！

新增客户​

点击“新增客户”按钮即可手动在后台增加客户（不是交易账号），下图为新增选项卡。

新增客户有以下字段：

  • 业务线名 - 新增的客户所属的业务线（必填项），业务线决定了客户可以开立交易账号的范围；

  • 邮箱 - 客户的邮箱，用于信息推送；

  • 电话 - 客户的电话（含区号），用于信息推送；

  • 账户 - 账户唯一标识，目前为8位数字；

  • 账户密码 - 客户的密码，密码要求为“8-16位的大小写字母+特殊符号”。

客户详情​

概览​

此选项卡展示客户拥有的所有的交易账号的资金信息情况；

  • 客户可用 - 客户所有交易账号的可用预付款（可用资金）总和；

  • 总成交量 - 客户所有交易账号的已平仓总手数量；

  • 总盈亏 - 客户所有交易账号的已实现盈亏总数（不包括浮盈）；

  • 总入金 - 客户所有交易账号的总入金数（单位：USD）；

  • 总出金 - 客户所有交易账号的总出金数（单位：USD）。

交易账户​

此选项卡展示客户拥有的所有的交易账号的基本信息；

  • 交易账号 - 对应交易账号的ID；

  • 备注 - 对应交易账号的备注；

  • 组别 - 对应交易账号所属于的账户组；

  • 类型 - 对应的交易账号的类型（锁仓/净额模式）；

  • 持仓总盈亏 - 对应交易账号的持仓亏盈情况；

  • 余额 - 对应交易账号的余额。

提示

余额 = 可用资金 + 占用资金；

账户信息​

此选项卡编辑客户的基本信息，与新增选项卡一致；

信息

  • 密码检查 - 检查当前客户密码输入框内的值是否为正确的密码；

  • 密码变更 - 修改客户密码。

客户认证审核​

当客户提交了审核信息时，列表出会有对应提示如下：

在列表的“身份验证”字段旁，会显示一个“去审核”的按钮，点击后进入“审核”页面如图。

可以在审核页面看到用户提交审核的图片以及基本信息。

  • 审核通过 - 通过审核的按钮；

  • 审核拒绝 - 拒绝审核的按钮；

  • 备注 - 审核的备注，会在客户的个人中心显示对应的审核结果及“备注”；

审核失败图片预览​